Арча - расчеты с персоналом и отчетность...

Инструкция по заполнению налоговых платежей.

21.04.2015 г.

1. Занесение уплаченных страховых взносов:
- в ПФР;
- в ПФР по медицинскому страхованию;
- в ФСС по материнству;
- в ФСС по несчастным случаям.

2. Занесение перечисленного НДФЛ в бюждет

1. Занесение уплаченных страховых взносов

Платежи по страховым взносам отражаются в отчете по дате оплаты. Не зависимо от того,за какой период была оплата.
Пример: 1 января 2015 года перечислили взносы в ПФР в размере 1300 рублей за декабрь 2014.

Чтобы занести платеж, сделайте следующее:.1 Откройте пункт меню «Суммы» / «Налоговые платежи» (Рис. 1).

 

Рисунок 1

1.2 Нажмите кнопку «Добавить».

1.3 В открывшемся окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов»(Рис. 2):

1.3.1       1.3.1 Занесите дату платежного документа - 01.01.2015.

1.3.2       Введите номер документа - 1.

1.3.3       Выберите назначение «Взносы в ПФ».

Рисунок 2

1.4 Нажмите «ОК».

1.5 Налоговый платеж появится в списке.

Примечание. Остальные платежи заносятся по аналогии.

2. Занесение перечисленного НДФЛ в бюждет

Используется, когда НДФЛ перечисляется несколько раз в месяц.

Т.е. сумма платежа собирается по величинам удержанного НДФЛ у работников для полного перечисления налога за месяц. Учитываются и ранее перечисленные суммы за этот же месяц.

Пример:  20 января 2015 года за сотруднику перечислили НДФЛ с отпуска. Затем  13 февраля 2015 года перечислили НДФЛ по всем сотрудникам .

Чтобы перечислить НДФЛ с отпуска по сотруднику, сделайте следующее:

2.1 Откройте пункт меню «Суммы» / «Налоговые платежи» (Рис. 1).

 

Рисунок 1

2.2 Нажмите кнопку «Добавить».

2.3 В открывшемся окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов»:

2.3.1       Занесите дату платежного документа.

2.3.2       Введите номер документа.

2.3.3       Выберите назначение «НДФЛ 13%». Внизу появится белое поле.

2.3.4       Выберите «За период» - январь.

 

2.4 В окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов» нажмите кнопку «Собрать»(Рис. 2).

Рисунок 2.

2.5   В открывшемся окне «Условия просмотра карточек» (Рис.3):

2.5.1       Укажите Выбор лиц, т.е. сотрудника, которому начислили отпуск.

2.5.2       В поле НДФЛ точку поставьте Только с. По стрелочки выберите Отпускные.

Рисунок 3

 

2.6   Нажмите «ОК». Программа соберет величину перечисленного налога с отпуска.

2.7   Полученную сумму сравните с фактически уплаченной платежкой. При несоответствии отредактируйте платеж. Для этого:

2.7.1       Выберите из списка нужную платежку.

2.7.2       Нажмите «Редактировать».

       Измените распределенный налог.

2.8   Нажмите «ОК». Платежный документ появится в списке.

Чтобы перечислить НДФЛ с зарплаты по сотрудникам, сделайте следующее:

3.1  Откройте пункт меню «Суммы» / «Налоговые платежи» (Рис. 1).

3.2  Нажмите кнопку «Добавить».

3.3  В открывшемся окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов»:

3.3.1       Занесите дату платежного документа.

3.3.2       Введите номер документа.

3.3.3       Выберите назначение «НДФЛ 13%». Внизу появится белое поле.

3.3.4       Выберите «За период» - январь.

3.4   В окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов» нажмите кнопку «Собрать»(Рис. 4).

Рисунок 4.

3.5  В открывшемся окне «Условия просмотра карточек» (Рис.5):

3.5.1       Укажите Выбор лиц;

3.5.2       В поле НДФЛ точку поставьте Итогом за месяц.

Рисунок 5

 

3.6  Нажмите «ОК». Программа соберет величину перечисленного налога с зарплаты за месяц.

3.7  Полученную сумму сравните с фактически уплаченной платежкой. При несоответствии отредактируйте платеж. Для этого:

3.7.1       Выберите из списка нужную платежку.

3.7.2       Нажмите «Редактировать».

3.7.3       Измените распределенный налог.

3.8 Нажмите «ОК».

3.9 По окончанию проверки сумм перейдите в следующий месяц.