Арча - расчеты с персоналом и отчетность...

...еще инструкции

Инструкция по занесению перечисленного НДФЛ через налоговые платежи.

20.04.2015 г.


1. Занесение перечисленного НДФЛ способ 1. Используется, когда НДФЛ перечисляется несколько раз в месяц.



2. Занесение перечисленного НДФЛ способ 2. Используется, когда НДФЛ перечисляется 1 раз в месяц и распределяется пропорционально удержанному налогу.

1. Занесение перечисленного НДФЛ способ 1

Используется, когда НДФЛ перечисляется несколько раз в месяц. Т.е. сумма платежа собирается по величинам удержанного НДФЛ у работников для полного перечисления налога за месяц. Учитываются и ранее перечисленные суммы за этот же месяц.

Пример:  20 января 2015 года за сотрудников перечисляется НДФЛ с аванса. Затем  13 февраля 2015 года перечисляется НДФЛ по всем сотрудникам .

Чтобы распределить НДФЛ с аванса по сотрудникам, сделайте следующее:

1.1 Откройте пункт меню «Суммы» / «Налоговые платежи» (Рис. 1).

Рисунок 1

1.2   Нажмите кнопку «Добавить».

1.3   В открывшемся окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов»:

1.3.1       Занесите дату платежного документа.

1.3.2       Введите номер документа.

1.3.3       Выберите назначение «НДФЛ 13%». Внизу появится белое поле.

1.3.4       Выберите «За период» - январь.

1.4   окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов» нажмите кнопку «Собрать»(Рис. 2).

Рисунок 2.

1.5   В открывшемся окне «Условия просмотра карточек» (Рис.3):

1.5.1       Укажите Выбор лиц;

1.5.2       В поле НДФЛ точку поставьте Только с. По стрелочки выберите Аванс.

Рисунок 3

 

1.6   Нажмите «ОК». Программа соберет величину перечисленного налога с аванса.

1.7   Полученную сумму сравните с фактически уплаченной платежкой. При несоответствии отредактируйте платеж. Для этого:

1.7.1       Выберите из списка нужную платежку.

1.7.2       Нажмите «Редактировать».

1.7.3       Измените распределенный налог.

1.8   Нажмите «ОК». Платежный документ появится в списке.

Чтобы распределить НДФЛ с зарплаты по сотрудникам, сделайте следующее:

2.1  Откройте пункт меню «Суммы» / «Налоговые платежи» (Рис. 1).

2.2  Нажмите кнопку «Добавить».

2.3  В открывшемся окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов»:

2.3.1       Занесите дату платежного документа.

2.3.2       Введите номер документа.

2.3.3       Выберите назначение «НДФЛ 13%». Внизу появится белое поле.

2.3.4       Выберите «За период» - январь.

2.4   В окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов» нажмите кнопку «Собрать»(Рис. 4).

Рисунок 4.

2.5  В открывшемся окне «Условия просмотра карточек» (Рис.5):

2.5.1       Укажите Выбор лиц;

2.5.2       В поле НДФЛ точку поставьте Итогом за месяц.

Рисунок 5

2.6  Нажмите «ОК». Программа соберет величину перечисленного налога с зарплаты за месяц.

2.7  Полученную сумму сравните с фактически уплаченной платежкой. При несоответствии отредактируйте платеж. Для этого:

2.7.1       Выберите из списка нужную платежку.

2.7.2       Нажмите «Редактировать».

2.7.3       Измените распределенный налог.

2.8 Нажмите «ОК».

2.9 По окончанию проверки сумм перейдите в следующий месяц.

2. Занесение перечисленного НДФЛ способ 2

Используется, когда НДФЛ перечисляется 1 раз в месяц и распределяется пропорционально удержанному налогу.

Пример: В январе 2015 года удержанный налог по сотрудникам составил 10000 рублей. Перечислили в бюджет тоже 10000 рублей.

Чтобы распределить НДФЛ по сотрудникам, сделайте следующее:

 

1.1  Откройте пункт меню «Суммы» / «Налоговые платежи» (Рис. 1).

Рисунок 1

1.2  Нажмите кнопку «Добавить».

1.3  В открывшемся окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов»:

1.3.1   Занесите дату платежного документа.

1.3.2   Введите номер документа.

1.3.3   Выберите назначение «НДФЛ 13%». Внизу появится белое поле.

1.3.4   Выберите «За период» - январь.

1.4   В окне «Запись о платеже налогов и страховых взносов» нажмите кнопку «Распред.»(Рис. 2).

Рисунок 2

2.1   В открывшемся окне «Условия просмотра карточек» (Рис. 3):

2.1.1       Укажите Выбор лиц.  Определяет на каких сотрудников распределить общую сумму уплаченного НДФЛ;

2.1.2       Укажите Сумму по документу - 10000.

Рисунок 3

 

2.2   Далее нажмите кнопку «Ок».

2.3   Программа выдаст подтверждение о распределении налога, нажмите «Да».

2.4   Далее программа распределит перечисленный налог по сотрудникам.

Примечание. Если сумма перечисленного НДФЛ больше или меньше удержанной, то программа общую перечисленную сумму налога распределить между сотрудниками пропорционально их удержанному НДФЛ.